Seguimiento de presupuestos: qué escribir y cuándo

Enviar el presupuesto es la mitad del trabajo. La otra mitad es lo que pasa en los diez días siguientes.

Para instaladores de placas solares y aerotermia · lectura de 6 minutos

Un presupuesto de 8.000 € no se pierde porque el precio sea malo. Se pierde porque el cliente pide tres ofertas, se distrae con el trabajo, y a la semana ya no recuerda qué incluía la tuya. Si nadie le escribe, la decisión se toma sin ti.

La buena noticia: no hace falta perseguir a nadie. Hace falta un sistema pequeño y constante. Esta guía explica el que funciona en la práctica, con los textos y los plazos.

Por qué se pierden los presupuestos

• Se envían sin próximo paso. «Cualquier duda me dices» deja la pelota en el tejado del cliente, que ya tiene otras cosas.
• El seguimiento depende de la memoria. El viernes te acuerdas; el lunes ya no.
• Todos los mensajes son iguales. «¿Has podido revisarlo?» tres veces no aporta nada nuevo.
• Nadie mide. Si no sabes cuántos presupuestos están abiertos ni en qué día toca escribir, no puedes mejorar.

La secuencia de tres seguimientos

Errores que cuestan ventas

• Escribir desde el móvil sin revisar el nombre. Un «Hola cliente» mata la confianza.
• Mandar el mismo texto a todos. El importe y el tipo de instalación cambian; el mensaje también.
• Seguir después del tercer mensaje. Cuatro correos sin respuesta convierten una venta fría en un bloqueo.
• No registrar el estado. Si no sabes qué presupuestos están abiertos, el sistema no existe.

Cómo automatizarlo sin CRM

La estructura mínima tiene tres piezas:

1. Una hoja de Google Sheets con una fila por presupuesto: cliente, email, importe, fecha de envío, etapa (0/3, 1/3, 2/3, 3/3) y estado.
2. Un motor que lea la hoja cada mañana y envíe el correo que toca según los días transcurridos.
3. Una regla de parada: si el cliente responde o el presupuesto se marca como aceptado o perdido, el flujo se detiene.

n8n hace las tres cosas con nodos estándar (Google Sheets, Gmail, un condicional y un programador). No necesitas servidor propio si lo ejecutas en la nube de n8n, y no necesitas tocar código.

Qué medir

• Presupuestos enviados por semana.
• Porcentaje que responde tras el primer seguimiento.
• Días medios hasta el cierre.
• Importe recuperado después del tercer mensaje.

Con esos cuatro números sabes si el problema es el precio, el plazo o el seguimiento. Sin ellos, solo tienes intuiciones.

Si prefieres no montarlo tú

CierraPresupuestos es un pack de 8 workflows de n8n para instaladores: captura de leads, alta de presupuesto, los tres seguimientos, cierre de proyecto, reseñas, informe semanal y alertas de error. Se importa en tu n8n y se conecta a tu Google Sheets y tu Gmail.

Puedes ver el flujo antes de comprar en la demo interactiva (datos de ejemplo, no envía correos) y revisar exactamente qué se ha probado y qué no en la página de pruebas.